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相中新三板一板块上市公司动作频频

  2月1日,动力电池材料锂电隔膜龙头恩捷股份披露,拟在江西投资20亿元,建设用于磷酸铁锂电池的锂电隔离膜干法项目。此前,公司收购了处于困境的干法隔膜龙头企业、新三板公司纽米科技。去年下半年以来,借助技术进步,磷酸铁锂电池一改前几年颓势,销售增速碾压三元电池。磷酸铁锂突然连续几年处于劣势后突然受到热捧。上市公司紧急转向,频频向新三板公司伸出橄榄枝,将相关资产揽入怀中。

  磷酸铁锂大反转

  行业一度陷入困境的磷酸铁锂在2020年打个翻身仗。

  据中国汽车工业协会数据,去年我国动力电池产量同比累计下降2.3%。其中三元电池产量同比累计下降12.0%;但磷酸铁锂电池产量同比累计上升24.7%。销量方面,去年我国动力电池累计销量同比下降12.9%。其中三元电池累计销售34.8GWh,同比下降34.4%;但磷酸铁锂电池累计销售 30.8GWh, 同比增长49.2%,是唯一实现同比正增长产品。

  磷酸铁锂2020年突然大反转,与行业技术进步密切相关。新能源汽车龙头比亚迪推出刀片电池,动力电池龙头宁德时代也推出了CTP技术,双双将磷酸铁锂电池续航里程从100多公里跃升到500公里,直逼三元材料路线。此外,2020年起,国内新能源汽车补贴大幅退坡,也助长了磷酸铁锂的强势。



  新三板公司成标的

  磷酸铁锂电池占据主流,缺席者可能面临被淘汰风险。于是资金纷纷调头转向磷酸铁锂,而短期内获得成效,最快捷的方式就是到新三板并购相关公司。

  恩捷股份最近披露,拟在江西投资20亿元,建设锂电隔离膜干法项目。而此前不久,恩捷股份还收购了干法隔膜龙头企业、新三板公司纽米科技。由此,恩捷股份全面“杀”入磷酸铁锂电池用隔膜市场。

  锂电池材料主要包括:正极材料、负极材料、隔膜和电解液。隔膜分为干法隔膜和湿法隔膜。恩捷股份主营业务是湿法隔膜,其湿法隔膜产能规模位居全球第一,2019年出货量占国内湿法隔膜份额约43%。

  相比之下,干法隔膜起步早,成本低,工艺相对简单,成本约为1.3元/平米。而湿法隔膜主要用于三元材料,有着更高能量密度、更高安全性和更小热收缩性,但成本较高,约为1.95元/平米。两者成本相差近60%。

  磷酸铁锂今年突然上位后,缺席的恩捷股份迅速出手。去年年底,恩捷股份收购纽米科技76.3574%股权。纽米科技是锂电隔膜制造领跑者,是国内少有的能够稳定生产5μm干法隔膜的企业。可惜就在黎明即将到来的前夜,纽米科技陷入财务困境。

  最新进展显示,恩捷股份为纽米科技提供为期一年的4亿财务资助,同时提供总额不超过5.5亿元的担保。纽米科技有望重新绽放光彩。

  无独有偶。龙蟠科技最近披露,签署收购精选层挂牌企业贝特瑞名下磷酸铁锂资产和业务的框架协议。

  贝特瑞是全球最大负极材料企业,但公司的磷酸铁锂资产也不容小觑,其早年就在深圳建设了磷酸铁锂产线,后又在天津和江苏常州扩建了磷酸铁锂产线。截至2018年,贝特瑞磷酸铁锂市占率15.5%,位居国内第二。

  龙蟠科技目前主营业务为车用环保精细化学品,包括润滑油、车用尾气处理液和冷却液等。并购之后,龙蟠科技能够切入动力电池用磷酸铁锂正极材料。龙蟠科技并购消息披露后,公司股价连续两个涨停。

  新三板拥有新能源产业链上不少公司,单单动力电池产业链最多时曾有超过50家企业挂牌新三板。这些公司不少成了上市公司的香饽饽,此前,天际股份收购新泰材料、天赐材料参股容汇锂业等。

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